有色金属行业打响“反内卷”攻坚战：严控产能下的重构与机遇

核心提示： 中国有色金属工业协会正式发布行业“反内卷”实施路径，通过严控新增产能、推动兼并重组和引导产业升级三大核心举措，直面产能过剩、加工费低迷、盈利空间被极度压缩的行业顽疾。这不仅是一场供给侧的深度改革，更将重塑产业链竞争格局，为上下游企业带来深远影响。

一、困局：有色金属深陷“内卷”泥潭

有色金属行业作为国民经济的基础产业，正面临前所未有的严峻挑战。低水平重复建设、同质化竞争加剧，将众多企业拖入“越生产越亏损”的恶性循环。中国有色金属工业协会近期披露的数据触目惊心：锂、硅、再生铜等行业的开工率普遍低于60%，铜加工、锡冶炼、镍冶炼等开工率不足70%，即便是相对健康的铜冶炼领域，开工率也下滑至87%。大量产能闲置，意味着巨大的资源错配与社会投资浪费。

更深层次的困境在于结构性失衡。一方面，镍、钴、锂等关键矿产资源的对外依存度超过70%，资源端受制于人；另一方面，下游加工产能却占到全球总量的80%，形成典型的“两头在外”脆弱结构。这种失衡导致国内企业在国际市场上议价能力薄弱，加工费持续低迷。企业为维持现金流和市场份额，被迫在盈亏平衡线甚至以下继续生产，利润空间被极度压缩，严重侵蚀了行业可持续发展的根基，更无力投入技术研发与产品升级。长此以往，不仅企业生存堪忧，国家资源安全保障和产业链韧性也面临重大风险。

二、破局：协会开出“反内卷”精准药方

针对行业沉疴，中国有色金属工业协会于日前明确提出“分类施策、精准治理”的反内卷实施路径，核心围绕三大方向展开：

（一）设定产能“天花板”，严控大宗金属无序扩张

协会借鉴电解铝行业供给侧改革的成功经验，将对铜、铅、锌等大宗有色金属设定明确的产能总量上限。这意味着未来将严格禁止地方层面盲目审批新增冶炼、初级加工产能项目。政策依据清晰：此前电解铝产能置换与向云南等绿色水电富集区转移的成功实践，不仅显著降低了吨铝生产成本（约2000元），更将行业能效标准提升至1.3万度/吨以下。此政策将与工信部《铜、氧化铝高质量发展实施方案》及发改委规范招商引资的政策形成协同效应。初步成效已然显现：2025年前三季度，有色金属冶炼及压延加工行业的固定资产投资增速已从高峰期23%断崖式回落至0.4%，产能扩张狂潮被初步遏制。

（二）推动战略性资源整合，提升国际话语权

对于稀土、钨、锑等对国家战略安全、高新技术产业发展至关重要的战略金属资源，协会将强力推动以龙头企业为主导的行业兼并重组。目标是显著提升产业集中度，改变当前“小、散、弱”的竞争格局。通过整合资源、优化配置，强化对国内资源的掌控力，并最终提升中国企业在国际市场上的定价权和规则制定权。类似西藏玉龙铜矿三期这样新增20万吨产能的大型资源基地开发，正是强化资源自主保障能力的关键布局。

（三）引导深加工领域向高端化、差异化跃升

在有色金属深加工环节，协会鼓励企业在保持适度市场竞争活力的同时，坚决退出低附加值、高同质化的“红海”产品领域。政策引导资源向高端制造所需的关键材料倾斜，如新能源领域亟需的高压铜箔、汽车轻量化与航空航天依赖的高性能铝合金型材、半导体产业不可或缺的4N级超高纯铜等。需求端也将同步发力，积极扩大新能源（如光伏用铜量环比增长18%）、新型电网（投资增速高达20%）、高端装备制造等领域的应用，用“技术驱动”与“需求升级”双轮替代过去粗放的“规模扩张”模式。

三、变局：重构产业链与孕育新机遇

有色协会的“反内卷”组合拳，无疑将深刻改写行业规则与竞争格局，为产业链各环节参与者带来全新的挑战与机遇。

（一）供应链重塑：稳定与优化并存

上游矿山与冶炼环节的产能严控，叠加兼并重组，将加速优胜劣汰。合规、高效、环保的大型龙头企业市场份额将显著提升，供应链稳定性有望增强。对于贸易商而言，与头部企业建立长期、稳定的合作关系变得前所未有的重要。同时，再生金属循环利用被提到战略高度（再生铜占比目标提升至35%），专注于再生资源回收、分选、保级利用技术的企业将迎来重大发展机遇，这为贸易渠道开辟了新的资源来源。此外，云南、四川、青海等绿色能源富集区凭借其绿电成本优势，将继续吸引合规产能转移落地（如水电铝项目），成为金属产品的重要产地，区域供应格局将持续调整优化。

（二）价格机制嬗变：加工费修复与成本博弈重构

严控新增产能和推动减产自律，将从源头上缓解供应过剩压力，为长期低迷的加工费（TC/RC）提供坚实的修复基础。近期国内大型铜冶炼厂的联合减产行动已初显成效，成功逼迫国际矿商在加工费谈判中让利。更深远的影响在于产业链利润分配的再平衡。政策导向将促使利润从单纯的规模扩张，向掌握核心技术、拥有绿色低碳优势、具备资源保障能力或高效运营管理的环节转移。贸易商需敏锐洞察这一利润迁移路径，调整经营重心。同时，随着国家对能耗和碳排放标准的严格执行（如多晶硅行业节能监察），高成本、高能耗的边际产能将加速出清，基础价格支撑平台有望逐步抬升。

（三）高端赛道崛起：细分领域的蓝海机遇

“反内卷”政策的核心目标之一是引导产业升级。在高端材料国产化替代浪潮和国家战略需求的强力牵引下，多个细分领域蕴含着爆发性增长潜能。半导体制造所需的超高纯金属材料（如4N5以上高纯铜、高纯钴）、新能源汽车爆发驱动的锂电铜箔/高压扁线用铜材、轻量化趋势下蓬勃发展的航空航天及新能源汽车用高强高韧铝合金、氢能产业推动的铂族贵金属催化剂、以及风电、光伏、储能领域亟需的高性能稀土永磁材料等，都将成为资金、技术、政策汇聚的焦点。对于具备敏锐市场洞察力的企业和贸易商，提前布局这些高附加值赛道，意味着抢占未来竞争的制高点。技术壁垒和认证门槛虽高，但一旦突破，回报亦将丰厚。

（四）结构性挑战与协同之道

政策的落地见效并非坦途。部分企业受地方税收、就业等压力，减产或退出意愿不足，需要国家层面加强跨区域监管协调，确保政策执行的刚性。对于众多深加工领域的中小企业而言，向高端转型面临技术、人才、资金的巨大鸿沟，亟需更精准有力的配套政策扶持，如技术改造专项补贴、研发费用加计扣除、绿色信贷低息支持等。值得注意的是，有色金属作为上游基础原材料，其供应格局与价格的变化，必将通过成本传导机制深刻影响下游钢铁等行业的生产成本与利润空间。钢铁企业需密切关注有色政策动向，尤其在铜、镍、锌等合金元素成本方面做好预判和供应链管理。

中国有色金属工业协会主导的这场“反内卷”战役，是行业在十字路口的关键抉择，更是从“野蛮生长”转向“高质量可持续发展”的必然路径。通过行政约束与市场机制并用，短期遏制产能无序扩张，中期优化产业结构，长期培育核心竞争力。严控产能仅是起点，其最终指向的是构建一个资源保障更安全、产业结构更合理、创新动能更强劲、绿色底蕴更深厚、国际地位更稳固的现代化有色金属工业体系。对于身处其中的每一家企业、每一位从业者，深度理解政策逻辑，主动拥抱变革方向，积极开拓高端赛道，方能在行业格局重构中把握先机，赢得未来。
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