中钢协与淡水河谷高层会晤：铁矿石供应链变革深化与绿色协同新阶段

引言 2025年11月12日，中国钢铁工业协会（中钢协）副会长骆铁军与巴西淡水河谷公司商务与发展执行副总裁郝杰礼（Rogerio Nogueira）在北京举行工作会谈。此次会晤发生在三大关键背景下：中国钢铁行业深化供给侧结构性改革、国家级铁矿石采购平台中矿集团正式运作、全球钢铁产业链加速低碳转型。双方围绕铁矿石供需趋势、采购机制革新及绿色合作展开务实对话，释放出产业链协同发展的新信号。本文将基于公开信息，客观分析会晤的核心内容、历史脉络与行业影响。

一、 会谈核心议题：务实沟通与战略协调

1. 中国钢铁行业现状与政策导向

• 控产量与调结构的明确路径 骆铁军系统阐述了中国钢铁行业运行情况，强调国家通过严格的产量调控政策推动高质量发展，目标在于优化产业布局、抑制低效产能，促使铁矿石等原料价格回归合理区间（来源：中钢协2025年11月官方通报）。
• 需求侧的结构性转变 中国钢铁需求总量进入平台期，但对高品位、低杂质铁矿的需求持续提升，以支撑高炉降本增效与低碳冶炼转型（来源：中钢协2025年三季度行业报告）。

2. 淡水河谷的产能规划与市场策略

• 产能扩张路径清晰化 郝杰礼确认淡水河谷将持续推进产能建设，通过卡帕内玛矿区扩建（+1500万吨/年） 及大瓦尔任项目（提升铁品位约2%） 等项目实施（来源：淡水河谷2024年9月产能公报），为提升供应能力奠定基础。公司预计2026年有望形成3.4亿-3.6亿吨的年产能潜力，但实际产量将根据市场需求动态调整（注：此为产能潜力非刚性目标）。
• 产品策略适配中国需求 淡水河谷明确将优化产品组合，重点增加高品位球团矿与烧结粉矿供应，直接响应中国钢厂对降低焦比、稳定生产的核心诉求（来源：会谈联合纪要）。

3. 中矿集团重塑采购机制

• 代理长协模式制度化 骆铁军正式宣布：中国钢铁企业已委托中国矿产资源集团（中矿集团） 统一代理铁矿石长协采购，要求淡水河谷建立直接合作机制（来源：中钢协会谈声明）。
• 中钢协的协调角色 中钢协定位为“沟通桥梁”，协调矿山、钢厂与中矿集团三方关系，维护长协机制的稳定运行。此处“长协”指基于指数化定价的长期保量合同，核心价值在于保障供应安全、减少现货波动依赖（后文详述）。

4. 绿色转型：技术合作深化

• 低碳矿石供应链构建 淡水河谷承诺扩大高品位低碳矿石供应，重点推广两项技术：
  • 绿色压块（Green Briquettes）：碳排强度较传统球团低10%以上（来源：2022年进博会合作备忘录）；
  • Tecnored熔炉技术：与河钢等企业合作研发的低碳炼铁方案（来源：2025年3月河钢-淡水河谷协议）。
• 协同减碳路径探索 双方同意加强碳排放核算方法研究，推动建立贯穿采矿-炼钢的碳足迹追踪体系（来源：会谈联合纪要）。

二、 历史脉络：政策延续性与战略调整

1. 中方议价权提升的渐进历程

• 从分散采购到国家平台 中矿集团的成立（2023年）标志着中国铁矿石采购从企业分散谈判转向国家主导的集中议价模式，旨在扭转定价权失衡局面（来源：国务院国资委2023年公告）。
• 长协机制的本质演变 传统年度固定价格长协机制已于2010年后瓦解，现行模式为指数挂钩的定量长协（如普氏指数季度定价）。骆铁军强调的“稳定基石”作用，实指通过中矿集团统一锁定供应量，降低现货市场依赖度（来源：冶金工业规划研究院2024年报告）。

2. 淡水河谷产能恢复的阶段性成果

• 从矿难冲击到稳步增产 2019年布鲁马迪纽矿难导致淡水河谷年产量骤降至3.02亿吨。经多年整改，2024年产量目标已回升至3.23亿-3.3亿吨（来源：淡水河谷2024年产销报告），2026年产能潜力目标为3.4亿-3.6亿吨。
• 中国市场不可替代性再确认 中国占淡水河谷铁矿石销量的60%以上（来源：公司2024年报），此次增产承诺印证其对中国市场的高度依赖。

3. 绿色合作从理念到项目落地

• 技术合作实体化 淡水河谷与河钢集团于2025年3月签署Tecnored技术合作协议，计划在中国建设示范项目（来源：河钢集团官网）。
• 低碳产品商业化提速 “绿色压块”已于2024年在巴西图巴朗港量产，2025年扩大对华供应规模（来源：淡水河谷2025年Q3财报说明会）。

三、 行业影响：趋势强化与待解命题

1. 采购集中化进入实操阶段

• 议价能力提升的关键考验 中矿集团需在2026年长协谈判中证明其整合需求的能力。淡水河谷表态“正与中矿接触”（来源：郝杰礼会谈发言），但具体条款博弈尚未开始。
• 贸易生态链重构 中小贸易商生存空间被压缩，港口现货贸易量可能进一步收缩（来源：上海钢联2025年行业预测）。

2. 长协机制的功能再定义

• “保量”价值凸显 在指数定价已成主流的背景下，长协的核心优势转向保障大中型钢厂70%以上的原料供应稳定性，减少市场恐慌性采购（来源：中钢协2025年供应链白皮书）。
• 定价机制优化空间 中矿集团可能推动引入混合定价模型（如部分固定价+指数浮动），但需矿山共识（来源：冶金经研中心专家访谈）。

3. 绿色转型驱动价值链重构

• 低碳矿石或形成溢价 淡水河谷高品位球团矿（65% Fe）较基准粉矿溢价约35美元/吨（来源：普氏能源2025年10月数据），绿色压块溢价潜力更高。
• 技术合作纵深挑战 Tecnored熔炉需改造现有钢厂设备，投资超百亿元，商业化推广依赖政策补贴（来源：河钢项目可行性研究）。

4. 产业链协同的务实推进

• “同向而行”的初步共识 淡水河谷承诺产品调整契合钢厂降本需求，中钢协协调角色获认可，但成本分摊与绿色溢价分配仍是深层矛盾点。
• 数据透明化需求迫切 建立统一的铁矿石碳排放核算标准，是公平实施“碳边境调节机制”（CBAM）的前提（来源：欧盟钢铁协会2025年立场文件）。

结语：在渐进变革中寻求动态平衡

本次会晤是铁矿石供应链深度调整进程中的一次重要协调。中钢协通过中矿集团推动采购集中化，试图以需求整合提升议价能力；淡水河谷则以产能扩张与产品优化回应中国市场变化，强化资源绑定。绿色低碳合作从技术研发向规模化供应延伸，但成本分担机制尚未破题。

值得关注的是，此次会谈成果仍属框架性共识：中矿集团能否在长协谈判中实现溢价折让？淡水河谷的低碳技术能否在中国钢厂大规模落地？这些问题的答案将决定供应链变革的实质成效。未来一年，随着2026年长协谈判启动与示范项目投产，双方“同向而行”的承诺将迎来真正的考验期。

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