全球钢铁格局生变，中东非洲成新增长极

一、全球钢铁总量趋稳，区域分化加剧

当前全球钢铁行业正经历深刻的结构性变革，总量保持基本稳定但区域差异显著。世界钢铁协会数据显示，2025年全球钢铁需求预计反弹1.2%至17.72亿吨，结束连续三年下降趋势。这种复苏呈现明显的区域分化特征：中国需求预计下降1.0%，主要受房地产低迷拖累；发展中国家（不含中国）需求增长4.2%，其中印度以8.0%的增速成为核心增长引擎，中东、非洲等新兴市场贡献主要增量。

产量方面，2025年上半年全球粗钢产量同比下降2.2%，6月产量1.514亿吨（同比降5.8%）。主要产钢国表现分化：中国6月产量8318万吨（同比降9.2%），印度1360万吨（同比增13.3%），美国690万吨（同比增4.6%）。区域层面，中东非洲逆势增长，中东DRI产量上半年增1.7%，非洲6月粗钢产量170万吨（同比增3.0%），而欧盟27国产量下降8.2%，凸显全球产能布局的重构趋势。

二、传统产区收缩与新兴增长极崛起

传统钢铁强区面临双重压力

中国、欧盟等传统产区产量持续收缩，核心驱动因素包括：

• 中国：房地产用钢需求下降6.5%，2025年粗钢产量预计减少1.3%，环保政策加速淘汰落后产能，出口受海外反倾销影响下降9%。
• 欧盟：能源成本高企（电价为美国2-3倍），碳关税（CBAM）实施导致高碳产能外迁，2025年表观消费预计下降0.9%，不锈钢板坯进口激增43.6%。
• 美国：关税政策（进口钢铝关税提至50%）短期提振产量，但内需疲软制约长期增长，2024年钢铁需求下降2.0%。

中东非洲：资源与需求双轮驱动

中东非洲成为全球钢铁产业新增长极，其核心优势体现在：

• 资源禀赋：中东天然气丰富，直接还原铁（DRI）成本优势显著，沙特宝钢合资项目碳排放较传统工艺降低60%；非洲高品位铁矿石开发加速，阿曼选矿厂项目年处理1800万吨矿石。
• 政策支持：沙特"2030愿景"推动产业多元化，埃及苏伊士运河经济区提供税收优惠，吸引中资企业投资16.5亿美元建设不锈钢基地。
• 需求爆发：中东基建需求旺盛，2025年区域用钢量预计达5950万吨（同比增2.8%）；非洲工业化推动产能扩张，津巴布韦钢铁厂2025年产能利用率将提升至75%。

三、行业变革三大趋势塑造未来格局

低碳技术重构竞争力

不同区域技术路径分化加剧：

• 中东：依托天然气资源发展DRI工艺，计划提升氢冶金比例，阿尔及利亚项目预留氢气使用升级空间。
• 欧盟：加速布局碳捕集（CCUS），相关投资增长3倍，吨钢碳成本降低35欧元，但能源成本高企制约转型。
• 中国：推进高炉大数据降碳技术，试点熔融还原工艺，但废钢资源短缺限制短流程发展。

贸易壁垒推动区域化供应链

全球钢铁贸易体系正在重构：

• 政策壁垒：欧盟CBAM覆盖99%碳排放，美国50%关税导致370万吨钢材流向转移，中国对欧盟出口下降8.5%。
• 产能转移：中国钢企加速海外布局，马来西亚、印尼基地聚焦高端板材，规避贸易限制。
• 区域集聚：欧美强化内部供需循环，中国与东南亚、中东非洲的"南南合作"供应链形成，全球贸易呈现区域化特征。

行业整合加速平台化发展

中小钢企竞争力持续弱化，行业集中度提升：

• 并购重组：中国前5钢企集中度目标40%，全球CR10预计2025年达45%，宝武集团产能将超2亿吨。
• 平台化运营：头部企业构建供应链协同平台，采购成本降低12-15%，库存周转效率提升20%。
• 技术驱动：数智化转型加速，大数据优化生产流程，建龙集团等企业实现能耗降低15%。

未来五年，全球钢铁行业将呈现"传统产区收缩、新兴市场崛起、技术迭代加速"的格局，中东非洲凭借资源与成本优势，有望贡献全球新增产能的60%以上，成为重塑行业版图的关键力量。

信息参考：建龙集团等。

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